Här hittar du de bästa fonderna 2023 och inför 2024 utifrån avkastning samt risk. Listan grundar sig på utmärkelser från fondanalystjänsten Morningstar.
Funderar du över vilken fond du ska investera i nästa gång? Då kanske vinnarna i Morningstar Fund Awards kan ge dig lite inspiration. Här hittar du de bästa fonderna inom en rad olika kategorier.
Morningstar Fund Awards är en årligen återkommande utmärkelse där svenska fonder och fondbolag bedöms utifrån avkastning och risk. Avkastningen bedöms under de senaste 1, 3 och 5 åren och risk utifrån de senaste 3 och 5 åren. Dessutom ska fonderna inte ha genomfört några större förändringar som exempelvis byte av förvaltare eller förändring i investeringsprocessen.
Samtliga fonder erbjuds på den svenska marknaden och syftet är att lyfta fonder som levererat bra avkastning i förhållande till risk.
Bästa fonderna
Kategori | Fond |
Bästa Sverigefond | Aktiespararna Direktavkastning |
Bästa småbolagsfond | Cliens Småbolag |
Bästa nordiska aktiefond | XACT Norden |
Bästa globalfond | Schroder ISF Global Sustainable Growth |
Bästa blandfond | Sensor Sverige Select |
Bästa företagsobligationsfond | Spiltan Räntefond Sverige |
Motiveringar:
Bästa Sverigefond: Aktiespararna Direktavkastning
Priset för Best Swedish Equity Fund går till Aktiespararna Direktavkastning som har visat på en högre Sharpe-kvot än index under de senaste fem åren jämfört med kategorin. Portföljen som består av de högst utdelande bolagen på Stockholmsbörsen har en tilt mot värdesektorn, som fick övertaget mot tillväxt när ränteklimatet drastiskt ändrades.
Övriga nominerade: Cliens Sverige C, Indecap Guide Sverige A
Bästa småbolagsfond: Cliens Småbolag
Cliens Småbolag A vinner årets Morningstar Fund Awards inom kategorin Best Sweden Small/Mid-Cap Equity Fund. Fonden har förvaltats av Carl Sundblad sedan start som komponerat en koncentrerad aktivt förvaltad portfölj tiltad mot tillväxt, där timingen med att sälja av fastigheter inför 2022 visade sig vara fördelaktig. Fonden har konstant placerat sig i den övre halvan inom sin kategori varje år de senaste fem åren.
Övriga nominerade: PLUS Mikrobolag Sverige Index, Spiltan Aktiefond Småland
Bästa nordiska aktiefond: XACT Norden
Priset för Best Nordic Equity Fund tilldelas XACT Norden. Fonden har under de senaste två åren placerat sig i det absoluta toppskiktet i sin kategori och har visat sig vara robust på lång sikt, med anmärkningsvärd avkastning jämfört med andra fonder i kategorin, även efter justering för risk.
Övriga nominerade: Nordea Nordic Fund, Skandia Norden
Bästa globalfond: Schroder ISF Global Sustainable Growth
Priset för Best Global Equity Fund går till Schroder ISF Global Sustainable Growth. Charles Somers, som förvaltat fonden sedan start 2010, har lyckats leverera en hög riskjusterad avkastning. Fondens strategi att investera i väl förankrade företag med underskattade tillväxtutsikter samt dess undervikt mot fastigheter och tekniksektorn har visat sig gynnsam.
Övriga nominerade: PriorNilsson Smart Global, Swedbank Robur Transition Global A
Bästa blandfond: Sensor Sverige Select
Vinnare av Best SEK Allocation Fund är Sensor Sverige Select som visat sig motståndskraftig under en längre tidsram, med anmärkningsvärd avkastning och riskjusterad avkastning jämfört med sin kategori. Fonden förvaltas av Ulf Öster och Stefan Olofsson sedan 2009 och Stefan Ahlfeldt anslöt sig till teamet 2021. Portföljens exponering mot räntepapper med kort duration minimerade förlusterna på räntesidan, medan AstraZeneca och Swedish Match gav stöd på aktiesidan under 2022.
Övriga nominerade: Cicero Hållbar Mix, IKC Global Flexibel
Bästa företagsobligationsfond: Spiltan Räntefond Sverige
Spiltan Räntefond Sverige vinner kategorin Best SEK Corporate Bond Fund och har konsekvent levererat avkastning i toppskiktet under de senaste fem åren. Genom att ta vara på rörelserna i marknaden under det turbulenta 2022 och förvärva attraktivt värderade krediter samt allokera om likviditetsbufferten till säkerställda obligationer lyckades fonden parera året väl.
Övriga nominerade: Enter Cross Credit A, Lannebo Räntefond Kort
Bästa fondbolagen
Kategori | Fondbolag |
Bästa fondbolag - Aktier | Spiltan |
Bästa fondbolag - Räntor | Öhman |
Bästa fondbolag - Totalt | Öhman |
Motiveringar:
Bästa fondbolag - Aktier: Spiltan
Vinnare av Bästa fondbolag Aktier är Spiltan, med en blandning av svenska aktiefonder med fokus på både storbolag, småbolag samt svenska och globala investmentbolag. Spiltan Aktiefond Stabil och Spiltan Aktiefond Investmentbolag har bidragit betydligt till vinsten.
Övriga nominerade: AMF, Nordea
Bästa fondbolag - Räntor: Öhman
Priset för Best Fixed Income House Award går till Öhman. Hos förvaltarhuset återfinns ett diversifierat räntefondsutbud, där Öhman Räntefond Kompass och Öhman FRN har varit starkt bidragande till vinsten.
Övriga nominerade: Carnegie, Storebrand
Bästa fondbolag - Totalt: Öhman
Öhman Fonder med ett brett utbud av aktivt och passivt förvaltade fonder, globalt likväl som lokalt, är vinnare av årets Best Fund House Overall. Den aktivt förvaltade räntefonden Öhman Räntefond Kompass förvaltad av Lars Kristian Feste samt Stillahavsfonden Öhman Marknad Pacific förvaltad av Björn Nylund har varit starkt bidragande till utmärkelsen.
Övriga nominerade: Carnegie, Handelsbanken
Källa: Morningstar Fund Awards
Läs mer om fonder och fondsparande
- Fonder – allt om hur fondsparande fungerar
Spartips för dig och din plånbok
Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev så får du tips och råd samt information om aktuella ämnen runt din privatekonomi. Varje vecka direkt till din e-post!